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2016-2020年我國電力勘察設計行業收入、新簽合同增長及市場競爭格局分析

發布時間:2021-11-11  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 215 

電力勘察設計行業位于電力行業的上游,是電力工程建設項目從投資決策到建設實施再到運營維護的重要技術支撐,直接影響整個電力建設的經濟性和實用性。受益于電力行業投資熱情高漲,我國電力勘察設計行業規模持續擴張,2020年行業實現營業收入1230.49億元,相比2016年增長366.01億元,期間CAGR12.46%。同時,2020年行業新簽合同2497.62億元,同比增長35.35%,后續增長勢頭依然強勁。

2016-2020年電力勘察設計行業收入及同比增速


注:不考慮水電設計院收入

資料來源:中國電力規劃設計協會

2016-2020年電力勘察設計行業新簽合同額及同比增速


注:不考慮水電設計院收入

資料來源:中國電力規劃設計協會

行業格局分散,民營企業競爭力提升。我國電力勘察設計行業長期以國有電力設計院(即中國能建的區域設計院、省級設計院以及中國電建的省級設計院)為主體,且具有一定區域特征,據中國電力規劃設計協會數據,2020年勘測設計行業中區域設計院/省級設計院/供電及其他設計院的收入占比分別為54.57%/34.30%/11.12%,利潤占比分別為52.96%/17.04%/29.99%,可以看到供電及其他設計院雖然規模較小但盈利能力很強。蘇文電能等民營企業,通常以一個省或市(如公司總部所在的常州)為根基,依靠地域便利帶來的服務優勢及成本優勢打造品牌知名度,并逐漸打破地域壁壘,競爭力不斷加強。

2020年電力勘察設計行業收入占比


資料來源:中國電力規劃設計協會

2020年電力勘察設計行業凈利潤占比


資料來源:中國電力規劃設計協會

資質是提升競爭力的重要因素。電力勘察設計有明確的資質等級劃分,只有取得相應的資質等級才能從事資質許可范圍內的業務。電力勘察設計行業的核心資質是工程設計資質,按從高到低可分為四個類別,分別是工程設計綜合資質、工程設計行業資質、工程設計專業資質、工程設計專項資質。根據資質的不同,電力勘察設計行業可劃分為三個梯隊,第一梯隊主要是中國能建(601868 CH)、中國電建(601669 CH)下屬的區域設計院或省級設計院等具有電力工程設計綜合資質或電力工程設計行業資質的大型國企,全國總計有 177家;第二梯隊由具有電力工程設計專業甲級和乙級資質的企業組成,全國從業企業數量超過 1654 家;第三梯隊由具有電力工程設計專業丙級資質的企業組成,全國總計有超過 2108家企業。而江蘇作為全國用電量前三的省份,電力工程和設計行業發達,從業企業眾多,處于第一/第二/第三梯隊的企業分別有10/91/275家,合計占全國該類企業總數的7%左右。從資質方面看,蘇文電能目前處于第二梯隊,第一梯隊的競爭對手主要是蘇交科(300284CH)、天沃科技(002564 CH)等企業,但實際業務領域有所區別。

全國及江蘇電力勘察設計行業競爭格局


注:數據統計截至2021923日,送變電專業中的大//小型項目劃分界限分別為330/220/110kV

資料來源:全國建筑市場監督公共服務平臺


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