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2021年國內外PVC地板行業發展現狀及市場發展趨勢分析

發布時間:2021-11-08  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 54 

PVC地板起源于歐洲,于二十世紀三十年代引入美國進行工業化生產,至今仍是PVC地板主要消費區域。我國PVC地板起步較晚,普及度較低,推廣力度較小,導致PVC地板在國內應用還只是停留在公共區域,如學校、醫院、公交站等地,在家庭裝修市場則遠不如歐洲、北美、日韓等地流行。

PVC價格走勢


資料來源:百川盈孚

PVC地板行業的上游行業為化工行業,PVC樹脂粉、印花面料、耐磨層等原材料為PVC地板生產的主要原材料,PVC地板行業利潤水平主要取決于上游生產要素的波動及下游需求的變化,目前我國PVC地板行業的平均毛利率在15%-30%左右,波動較大。

PVC地板行業主要公司


資料來源:各公司公告,各公司官網

全球 PVC 地板生產企業主要集中在中國和美國,美國的ENGINEERED FLOORSHOME DEPOT FLOOR & DECOR 等多家大型地材品牌商以及建材零售商,在行業中占據主導地位。國內主要地板生產企業主要包括海象新材、愛麗家具、海利得、美喆國際、張家港易華潤東新材料、浙江天振竹木等,市場集中度較低。

各種經營模式對比


資料來源:公開資料

我國PVC產能充沛,PVC地板行業得以迅速發展,由于我國消費者對PVC地板接受程度相對較低,加上歐美等國需求旺盛,我國PVC地板行業主要以出口為主。國內企業主要采用貼牌(OEM/ODM)經營模式,其中OEM模式是指直接為指定地板品牌商、貿易商和建材零售商代工生產模式,在該模式下,生產商設計能力相對薄弱,生產商僅需按照客戶提供的設計方案生產相對應的產品;在ODM模式下,生產商擁有較好的自主設計能力,負責提供產品設計方案,地板品牌商、貿易商和建材零售商在認可產品設計方案后與生產商進行合作。國內少部分PVC地板生產企業采用OBM模式經營,該類企業具有自身的品牌,具備較強的研發設計能力和完善的營銷網絡,盈利能力較強,該類企業數量極少。一般而言,地面裝飾材料行業的發展規律是從OEM發展到ODM,最終達到OBM模式。

2015-2020年我國PVC地板出口額(單位:億美元)


資料來源:中國海關

國內主要PVC地板生產企業在產品設計、生產技術等方面的經驗不斷提升,國際競爭力不斷加強,我國已經成為全球PVC地板市場主要供應國,且份額不斷提高。據中國海關的數據,我國PVC地板的出口額從2015年度的21.75億美元增加到2019年度的48.42億美元,年復合增長率達22.15%,增長速度較快。美國是中國PVC地板第一大進口國,對中國PVC地板存在著嚴重依賴,2017-2019年,我國出口至美國的PVC地板占其進口總額的比重分別為82.69%86.28%81.02%

美國地板市場銷量變化(單位:百萬平方英尺)


資料來源 : Floor cover weekly

注釋:PVC地板原標注為Luxury vinyl title,包括LVTWPC等地板,但不包括VCT地板

從需求端的角度,預計PVC地板未來增量同時來自國內國外兩個層面。國外主要增量來自PVC地板的市占率提升,對于其他材質地板的替換。以美國為例,2019PVC地板銷量為39.43億平方英尺,同比2015年的11.77億平方英尺翻了近三倍。國內的增量主要來源于四個部分,一是我國城鎮化率不斷提升,新建房產帶來的增量;二是存量房數量上升,二手房交易活躍,二次裝修帶來的需求增加;三是人們環保意識的增強,對于綠色無污染地面裝飾的需求提升;最后一點是我國人力成本逐年上升,推動消費者選擇更加易于安裝的PVC地板。GMR預計,未來五年間,全球PVC地板市場CAGR將達到5.4%,其中亞洲市場的空間最為廣闊。

房屋竣工及新開工面積變化情況


資料來源:國家統計局,wind

 


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