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2021年我國工業氣體供給分析:自建轉向外包,三方供氣模式滲透率有望繼續提升

發布時間:2021-11-05  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 53 

國內工業氣體的供給處于從自建轉向外包轉型期,未來三方供氣模式有望進一步提升。在中國空分氣體市場發展初期,國內大部分最終用戶都是通過自行建造和安裝空分裝置進行生產以滿足用氣需求。據僑源氣體招股說明書,自建裝置供氣模式下,企業自產的空分氣體主要用于滿足生產所需,多余氣體大多排空,資源浪費現象較為嚴重。直到20世紀90年代后期,外包供氣模式才開始涌現。2019年中國工業氣體外包率約為55%,據金宏氣體招股說明書,預計到2020年第三方現場制氣在整體現場制氣中的占比將達到57%,相比發達國家80%的外包率仍有較大差距,未來有望進一步提升。

自建供氣與外包供氣的對比


資料來源:公開資料

外包供氣模式滲透情況(億元)


來源:僑源氣體招股說明書

目前工業氣體已發展出三種商業模式,大致劃分為以下三類:

現場制氣:現場管道供應。由長期合同(通常15年)約束的供應模式,主要客戶為冶金、石化、化工、煉油、電子等需求量較大的行業。氣體公司為客戶量身定做氣體工廠,完全擁有并為客戶運營管理該工廠。氣體公司巨額的資本投入需要得到安全的回收以及合適的回報,因此客戶要承諾購買一定量的氣體,并簽訂長期照付不議合約。現場供應最適合需要氣體專用供應管道及全年不休長周期穩定供氣的行業,目前量大的氣體如空氣氣體氧、氮與合成氣體氫已陸續使用。

大宗氣體:液體槽車(低溫儲罐)模式。氣體以液體的形態,如液氧、液氮和液氬的批量銷售供應模式適用于氣體需求不足以達到大型現場裝置供氣、或者需求波動較大或對多種氣體有零碎需求的客戶。此類用氣客戶通常被要求簽訂35年的短期合同來購買氣體,包括食品及飲料、電子、化工品、航空航天、塑料、健保及造紙業,單位成本更高。

包裝氣體:氣體鋼瓶模式。該模式非常注重運輸成本以及智能運輸的能力,故而是網絡密集度高、重點開發本地市場的模式,可以采取直銷或分銷等路徑。氣體鋼瓶供應迎合了眾多氣體用量小的客戶,在跨國氣體公司營收中占比較大。不過中國目前進入市場門檻低、競爭激烈,同時存在行業標準低、地方保護主義等問題,跨國公司對其重視度不高。

工業氣體商業模式特征


來源:CNKI

國內空分龍頭企業杭氧股份及盈德氣體在外包模式迅速發展的基礎上已經開始嘗試一對多以及園區供氣模式,如:呂梁杭氧為山西美錦及山西亞鑫供應工業氣體產品、盈德氣體在長沙望城高新區園區內投資基礎配套工業氣體島,為園區及周邊企業提供工業氣體服務。

國內龍頭供氣模式嘗試


來源:杭氧股份


標簽:工業氣體

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