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海外龍頭主導分子砌塊和工具化合物市場,國內企業起步晚但空間廣闊

發布時間:2021-11-04  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 92 

海外龍頭占據分子砌塊和工具化合物主導地位。整體來看,海外分子砌塊和工具化合物企業大多進入市場早、規模大、產品種類豐富,在品牌建設、高端產品及整體市場均占據主導地位。分子砌塊領域,第一梯隊以 Sigma-AldrichCombi-Blocks Enamine 主導,市占率在 10%以上,第二梯隊主要包括 Fluorochem Asta Tech 等,市占率在 1%-10%之間。國內分子砌塊企業進入時間較晚,仍處于產品線不斷擴展階段,無論是營收規模還是市場份額均與國際廠商相差甚遠,存在較大的發展空間;工具化合物領域,工具化合物主要服務于全球的生物醫學研究以及藥物發現的客戶,其取得的科研成果發表在公開文獻中。截至 2020 Sigma-Aldrich 工具化合物被文獻引用數量占比為 57.63%,位居首位,TocrisBioscienceCayman ChemicalSelleck ChemicalsSanta CruzBiotechnologyTokyo Chemical Industry等占比在 5%-10%之間,品牌影響力相對突出,目前國內科研試劑市場仍以海外知名品牌居多,國內工具化合物發展機遇和市場空間廣闊。

國外分子砌塊和工具化合物企業產品與業務對比


來源:公開資料

國內廠商大多起步較晚,市占率低,提升空間巨大。據推算 2019 年全球分子砌塊和工具化合物市場規模為 546 億美元,2019 年國外代表性廠商 Sigma-Aldrich 生命科學業務總收入將近 537 億元,占據全球 14%市場份額,而國內廠商數量多且大多企業存在規模小、產品種類單一、技術有待提升等發展現狀,單個廠商全球市占率不到 1%。未來隨著國內創新藥研發投入不斷上升,分子砌塊和工具化合物行業規模有望逐步擴大,發展機遇廣闊。

國內分子砌塊和工具化合物處于早期發展階段,目前布局該領域的包括藥石科技、阿拉丁、泰坦科技、畢得醫藥等。其中藥石科技專注于提供高附加值的分子砌塊產品,已擁有一定的品牌知名度;不同于皓元醫藥專注于新藥研發,阿拉丁和泰坦科技主營科研試劑,畢得醫藥聚焦分子砌塊和醫藥中間體研發。

國內分子砌塊和工具化合物競爭格局


來源:公開資料

Sigma-Aldrich為鑒,國內廠商未來重點布局多元化產品+全方位服務。不同于其他行業,科研客戶對研究試劑品牌表現出極大的忠誠度,進入行業較早的公司及科研文獻中廣泛出現的試劑品牌客戶粘性高可替代性低,占據相當大的競爭優勢。全球分子砌塊和工具化合物龍頭Sigma-Aldrich1935年創立之初深耕常規試劑的研發和供應服務,作為全球最大的化學和生物試劑生產商和供應商,緊密跟進學術文獻不斷開發新產品投入市場,2009-2014年短短5年公司產品數從13萬種翻倍至25萬種,保證銷售額和凈收益穩定增長,2015Merck170億美元對價并購Sigma,重組首年2016年即實現Merck生命科學業務68.6%銷售增長,達57億歐元,貢獻Merck38%銷售額,此外Sigma穩居首位的行業地位不單單依靠內生性產品發展,持續并購和業務整合進一步滿足客戶從實驗室到商業化生產需求。我國分子砌塊和工具化合物規模、技術、品牌等均較弱,未來國內廠商應加大研發投入開展多元化產品和服務,全方位服務科研活動擴大品牌效應。

 


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