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政策與內需拉動,我國內貿運輸市場需求端具有穩健成長空間

發布時間:2021-11-03  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 260 

國內主流貨物運輸方式為公路運輸,2019年在貨運總量結構中運量占比達到73%,水路運輸占比為16%。公路運輸優勢在于門到門直達但是單位運輸成本較高,約為0.45/噸公里,水路運輸勝在單位運輸成本最低,但是運輸時長高,并且只能實現港到港運輸。

2015-2019年國內貨運結構方式占比


來源:wind

內貿運輸市場總量增長穩定,主要貨種為大宗貨物,參加企業為國內的航運公司。由于國內不同地區貨物品類、資源稟賦差異,誕生了不同區域之間貨物商品調運需求。其中:

東部地區以紡織、化工、機械儀器等輕工業制品為主;西部地區以煤炭、礦石、鋼材等礦產資源類商品為主;南方地區以家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等產業為主,北方地區以玉米、大米、大豆等糧食類商品為主,呈現北糧南運的糧食物流態勢。

沿海主要港口貨物吞吐量(億噸)


來源:國家統計局

中國各地域出產的商品存在南北差異、東西差異,市場對于不同地域的商品需求帶動了大宗商品物流需求,產生了內貿集裝箱運輸需求。內貿集裝箱需求一方面受到內貿貨運需求總量影響,同時也受到集裝箱化率水平影響。內貿集裝箱水路運輸對傳統公路運輸形成了水路替代公路的效應,同時在水路運輸領域,也產生了集裝箱替代散貨水運的效應。

從國內規模以上港口內貿集裝箱吞吐量數據看,行業年集裝箱吞吐水平保持穩健增長,2014-2018年行業每年增速穩定在 6-8%區間,據《中國國內集裝箱運輸市場分析》報告,2019 年中國內貿集裝箱運輸需求增長 12%,國內主要港口內貿集裝箱物流吞吐量快速上升。

國內規模以上港口內貿集裝箱吞吐量(萬TEU


來源:國家統計局

總量水平:內貿集裝箱物流行業是綜合物流體系建設的引擎,服務于實體經濟,主要為大宗貨物運輸。內貿流通是國民經濟基礎性、先導性產業,也是連接生產和消費的橋梁紐帶。近年來,擴大內需成為我國經濟長期平穩較快發展的根本立足點。國家積極實施了一系列“升級消費、擴大內需、調整產業結構”政策,在國家拉動內需的政策推動下,國內貿易總體保持平穩較快發展,結構持續優化,國內貿易主要行業規模穩步擴大。

2015-2020 年社會零售總額(億元)


來源:國家統計局

目前國內港口貨運仍舊是散貨運輸占據較大比例,過去東部沿海地區制造業集中,內貿集裝箱運輸相比沿海散貨船運輸優勢不明顯。沿海地區自建碼頭貨物就近生產,因此水運運輸以港到港為主,設計裝卸環節較少。但隨著制造業逐步轉移,集裝箱運輸模式優點顯現,集裝箱具有標準化低貨損、全封閉等優點,通過集裝箱可以為貨主提供“門到門”的優質服務,優化“港到港”的傳統運輸。

與發達國家相比,我國集裝箱物流市場尚存在較大的發展空間。2017 年,美國長灘港、德國漢堡港等港口的集裝箱貨物吞吐量占港口一般貨物合計吞吐量比例在 50%80%之間。2018 年我國規模以上港口國際標準集裝箱吞吐量占規模以上港口貨物吞吐量的比例僅為 20.7%,對比海外處于較低水平。

不同國家集裝箱化水平對比


來源:wind

“散改集”的政策推進將促進集裝箱化水平持續提升,同時公路治超載政策也有望放大水運優勢。自 2002 年《關于加快發展我國集裝箱運輸的若干意見》出臺以來,國家及各地方政府積極實施一系列“散改集”相關政策及措施。2016 年國家發改委發布的《營造良好市場環境推動交通物流融合發展實施方案》進一步提出推廣集裝化、標準化運輸模式,加大運輸設備集裝化、標準化推廣力度。“散改集”以及運輸方式集裝化推動使得成箱率大幅提升。

同時公路治以及環保要求逐步嚴格,提高了公路貨運行業的合規成本,對超載的貨車運輸加大整治力度,促使部分貨逐步改為水路運輸,提升內貿集運滲透率。與此同時,包括天津港在內的港口也在加大環保要求,部分散運大宗品也有望實現集裝箱運輸,實現環保達標。

內貿集裝箱運輸行業政策梳理


來源:交通部


標簽:內貿運輸

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