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2020年我國電商代運營行業現狀:業務模式多元化,競爭格局一超多強

發布時間:2020-02-04  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 2010 

——電商代運營主要服務平臺為天貓,主要產品品類包括美妝、服飾、 3 C 家電

從互聯網零售B2C市場交易份額來看,目前形成了以天貓為主,多個電商平臺并存的局面。2018H1天貓和京東在B2C市場交易份額占比分別為55.0%25.2%,位居第一和第二,拼多多、唯品會、蘇寧易購等平臺緊隨其后。因此,電商代運營的主要服務平臺在天貓。

2018H1我國互聯網零售B2C市場交易份額


來源:艾瑞

從主要服務品類來看,2019年電商服務商主要服務品牌為美妝、服飾和3C家電,在全部服務品牌數量中占比分別達到20.9%18.9%17.2%,此外食品飲料、家裝家居、母嬰等品類占比也達到7%以上。

2019年服務商主要服務品類品牌數量占比


來源:艾瑞

——行業格局:寶尊電商絕對領先,細分品類群雄并起

電商代運營行業由于具備一定的資金、技術以及資源壁壘,頭部公司具備競爭優勢,呈現頭部集中的競爭格局。根據艾瑞咨詢的數據,第一梯隊四家電商代運營公司的GMV整體占比達到32.1%

2018年中國品牌電商服務市場競爭格局


來源:艾瑞

目前電商代運營行業整合仍在繼續,但是已經初步形成了較為清晰的行業競爭格局:

1)第一層級是寶尊電商,依靠強大的規模化優勢、豐富的增值服務占據行業的絕對龍頭地位。寶尊電商的客戶大多是頂尖海內外品牌,這類客戶市場空間廣闊,最看重規模化優勢,而寶尊憑借自身的市場控制力與上游品牌、下游倉儲物流供應商都享有較強的議價能力。

2)第二層級是麗人麗妝、凱詰電商、壹網壹創、百秋電商、禮尚信息、若羽臣、杭州悠可等在某些專業領域建立起專業優勢,憑借優勢品牌資源實現業績高增長的專業型代運營龍頭。對于某些品類(如母嬰、奢侈品、美妝、快消品)來講,消費者具有鮮明的特性,而供應鏈資源也相對特殊,如果在這些品類上建立起自身的供應鏈優勢以及運營優勢,就會形成自己的競爭壁壘。第二層級的代運營公司往往把精力聚焦在某一個或者某幾個品類上,而且這些品類大多符合消費升級趨勢,線上拓展還有較大空間。此外,這一層級業績較好的代運營公司服務的客戶主要是海外品牌,海外客戶一方面契約精神較好,合作較為順暢;另一方面人力成本比國內高很多,且不清楚國內電商的運營技巧,對電商代運營公司的依賴性較強;第三方面是海外品牌本身知名度、質量較好,市場空間相對較大,業績、現金流也很穩定。

3)第三層級是不知名的小型代運營公司,這些公司大多單純從事網店運營外包業務,服務效率較低,缺乏品牌資源,因此經營較為困難,逐漸退出市場。這一類電商代運營公司以服務國內品牌或者區域品牌為主,主要運營品類集中在大眾服飾、3C產品等領域。因為這些品類的線上可拓展空間較為有限,品牌自身的經營情況一般,所以行業競爭異常激烈。

從行業內主要代運營公司的資本背景來看,目前寶尊電商在美股上市,壹網壹創在創業板上市,麗人麗妝及若羽臣均擬在A股上市。寶尊電商和麗人麗妝均為阿里巴巴參股企業,朗姿股份持有若羽臣16.43%股權,安正時尚持有禮尚信息70%股權,歌力思持有百秋網絡75%股權,中信資本持有杭州悠可100%股權。

電商企業簡介


資料來源:公開資料整理

從營收、凈利潤以及運營品牌數來看,寶尊電商處于絕對領先地位,2018年營收和凈利潤分別達到53.9億和2.7億,運營品牌數量達到了185個,而第二名的麗人麗妝營收和凈利潤為36.2億和2.5億,運營品牌數量為40個。

2016-2018各電商代運營公司營收(億元)


來源:wind

2016-2018各電商代運營公司凈利潤(億元)


來源:wind

2016-2018各電商代運營公司服務品牌數


來源:wind

頭部電商代運營公司主要依靠主流電商平臺資源、品牌資源、增值服務能力、資金實力、成熟的線上運營及線下倉儲物流系統打造核心競爭壁壘。

主流電商平臺資源:在線上流量紅利見頂,獲客成本逐步提高的情況下,品牌線上業務運營除憑借自身實力獲取流量外,借助電商平臺引流推進銷售成為重要舉措之一。擁有主流電商平臺資本背景的電商代運營商往往能獲得平臺資源傾斜,在市場競爭中占據優勢地位。

品牌資源:優質品牌自帶流量,與優質品牌合資可以使電商代運營企業伴隨品牌的成長而成長,擁有稀缺品牌資源的多少往往決定了代運營企業未來一段時間內的擴張潛力。

增值服務能力:增值服務主要依賴代運營企業對消費市場的專業化理解和把握能力上。代運營公司對相關品類的線上消費市場非常熟悉,擁有大量的消費數據,所以在商品企劃、市場分析方面能夠給品牌商提供諸多類型的深度服務。。

資金實力:電商代運營業務模式中的線上經銷、分銷等業務要求代運營企業從品牌方采購商品自行銷售,代運營企業需要承擔商品采購、店鋪運營、營銷推廣和人力成本,資金實力比較強的代運營企業才能實現較大的業務規模,與品牌形成較為穩定的合作關系。

成熟的線上運營及線下倉儲物流系統:電商代運營企業核心競爭力之一是其線上運營系統以及線下倉儲物流系統,線上運營系統包括企業管理系統(ERP)、客戶管理系統(CRM)、倉儲物流管理系統(WMS)等等。倉儲物流系統則是實現銷售的重要保證。線上運營系統和線下倉儲物流系統的搭建需要長期投入和維護,規模效應明顯,能夠形成有效的競爭壁壘。

 

標簽:電商代運營

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