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2019年我國運動服飾行業競爭格局:行業集中度持續提升,頭部企業優勢突出

發布時間:2019-12-30  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 941 

——我國運動服飾行業集中度不斷提升。由于運動鞋服帶有明顯的功能屬性,品牌力對于行業競爭尤為重要。2010-2017 年,中國運動服飾CR5 44.7%升至57.3%,較庫存危機后2014 年提升了10.2 個百分點。與美日相比,中國運動服飾行業集中度明顯更高,2015-2017 年美國運動服飾CR5 穩定在41%左右,日本運動服飾CR5 穩定在34.5%左右。

中國運動服飾行業CR5 提升,且高于日美


資料來源: Euromonitor

耐克阿迪保持絕對優勢,國內品牌呈追趕之勢。從品牌來看,中日美市場前兩名均為耐克和阿迪達斯,三至五名多為國內本土企業。2010-2017 年,NikeAdidas 在中國市場的市占率提升明顯由20.8%升至36.6%;國內品牌安踏、李寧、特步、361 度等的市占率自庫存危機后市占率有下滑,但近兩年安踏、李寧國產雙龍頭呈追趕之勢;FILA 呈快速發展之勢,市占率由0.3%提升至2.6%;而部分競爭力不強的品牌趨于消逝,如喜得龍、Kappa

中國市場運動品牌top6 市占率變化


資料來源: Euromonitor

——耐克阿迪依靠技術與營銷建立絕對優勢。耐克、阿迪成立時間較早,持續的研發積累,使產品的科技含量更高,在籃球、足球等傳統運動領域,技術優勢絕對領先其他品牌。同時,耐克和阿迪占據著全球最好的營銷資源,無論是體育賽事贊助、明星代言等傳統營銷方式,還是饑餓營銷、社群營銷、跨界營銷等新興營銷方式。耐克、阿迪通過技術優勢打造產品競爭力,營銷進一步放大優勢,建立品牌壁壘,市場地位始終處于全球前二。

耐克、阿迪依靠技術和營銷建立了絕對的領先地位


資料來源: Euromonitor

其他運動品牌差異化定位


資料來源:公開資料

其他品牌定位差異化,定向突破打開市場。在NikeAdidas 占據市場前二的情況下,其他品牌通過在價格區間、專業性、時尚度等方面的差異,定向突破打開市場。如Puma 加碼運動時尚,以明星聯名恢復熱度,打開女性時尚休閑市場;黑馬品牌Lululemon 專注瑜伽細分領域,成為加拿大第一專業運動品牌。年輕品牌Under Armour 聚焦功能性運動服飾,成為訓練緊身衣的代名詞。

相比之下,國內頭部品牌安踏、李寧定位于中低端市場,特步、361 度定位于低端市場,性價比仍是產品的主要競爭力;FILA、中國李寧以運動時尚為突破口,面向中高端市場;細分賽道代表比音勒芬專注高端運動休閑服飾,經營壁壘清晰。在未來行業高端化、細分化和品牌化的趨勢下,企業差異性將越發明顯。

知名運動品牌差異化特征


資料來源:公司公告

 

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標簽:運動服飾

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