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2012-2020年我國氨綸產能、產量增長統計及未來新增產能情況

發布時間:2021-07-08  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 210 

氨綸擴產周期迎來尾聲,行業供給格局有望迎來改善。產能方面,2012 -2020年,國內氨綸產能從 50.5 萬噸增長至 94.8 萬噸,復合增速 7.4%。產量方面,2020 年國內氨綸產量 75.8 萬噸,同比增長 1%,同期氨綸表觀消費量 68.2萬噸,行業仍然維持供大于求局面。開工率方面,近年來國內氨綸開工率維持在80%左右,但企業分化嚴重,龍頭企業開工率接近100%,中小企業開工率普遍

50%以下。據百川盈孚數據,預計 21 年新增產能有華峰化學 4 萬噸(21 年下半年投產),22 年新增產能合計 6 萬噸(預計投產時間 21 年底),其中新鄉化纖 3 萬噸、泰和新材 3 萬噸,21-22 年氨綸產能同比增速分別為4%6%,產能投放增速顯著放緩,新增產能投產有序,行業供給格局有望迎來邊際改善。

回顧氨綸歷史盈利周期與擴產周期走勢,此次擴產驅動力已經發生改變。近十年,我國氨綸行業歷經三次擴產周期:12011-2012 年,氨綸需求恢復性增長,價差在 2011 年擴大至近 30000 /噸,高盈利驅動下 2012 年氨綸產能同比增速超 10%22013-2014 年,氨綸價格價差再次迎來階段性高位,價差近22000 /噸,龍頭企業帶頭擴產,2014 年產能增速超 17%32019 年,氨綸產能增速近 10%,但氨綸價差并未出現反彈跡象,而是維持在13000 /噸左右。可以看出,不同于以往盈利驅動下的企業被動擴產,此次擴產是坐擁成本優勢的龍頭企業主動擴產搶占市場份額。

國內氨綸產能、產量與同比增長情況


資料來源:卓創資訊

2020年國內氨綸現有產能情況


資料來源:百川資訊

國內氨綸未來新增產能情況


資料來源:百川資訊

龍頭企業逆勢擴產,行業集中度不斷提高。2016 年后,氨綸行業盈利狀況持續惡化,中小企業長期虧損,已經不具備擴產或改造條件,成本高企下不得不減產、停產甚至申請破產。龍頭企業憑借著前期積累的資本優勢繼續進行底部擴張,逆勢而上,加速搶占市場份額,鞏固自身競爭優勢。隨著成本和規模差距不斷拉大,企業開工率分化明顯,行業集中度不斷提高。截止到2020年,氨綸總產能大概有89萬噸,其中 CR4(按產能口徑統計)占比提升至 59.9%CR8(按產能口徑統計)占比為79.7%。華峰集團、新鄉白鷺、曉星集團已初步形成三足鼎立格局。

2020年國內氨綸產能占比情況


資料來源:百川資訊

 


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標簽:氨綸

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